多只基金年內(nèi)收益率超80% 長城行業(yè)輪動混合一舉“奪魁”
- 北京商報(bào)
- 2021-08-09 16:29:23
A股市場在波動不斷的背景下結(jié)束7月的行情。公開數(shù)據(jù)顯示,截至7月末,A股三大股指當(dāng)月紛紛下跌。在上述背景下,主動權(quán)益類基金的業(yè)績表現(xiàn)也呈現(xiàn)分化趨勢。其中,長城行業(yè)輪動靈活配置混合以高達(dá)83.14%的年內(nèi)收益率暫居主動權(quán)益類基金業(yè)績榜首位。但“有人歡喜有人愁”,匯安消費(fèi)龍頭混合C以-23.24%的年內(nèi)收益率排名主動權(quán)益基金業(yè)績榜末位。不難算出,主動權(quán)益基金業(yè)績榜的首尾相差高達(dá)106.38個(gè)百分點(diǎn)。對此,有業(yè)內(nèi)人士分析,上述分化現(xiàn)象與基金經(jīng)理對于行業(yè)板塊的篩選以及對市場趨勢的“嗅覺”是否足夠靈敏有一定關(guān)系。
多只基金年內(nèi)收益率超80%
隨著7月結(jié)束,A股市場最新一個(gè)月的表現(xiàn)也終于浮出水面。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,上證指數(shù)的7月跌幅達(dá)5.4%,而深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的該月跌幅也分別達(dá)4.54%、1.06%,三大股指紛紛下跌。
若拉長時(shí)間來看,A股市場的年內(nèi)表現(xiàn)則漲跌不一。數(shù)據(jù)顯示,截至7月末,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的年內(nèi)漲幅依次分別為-2.18%、0.02%、15.98%。
在市場持續(xù)震蕩的背景下,卻仍有部分主動權(quán)益類基金表現(xiàn)出眾,年內(nèi)收益率不斷攀升。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,長城行業(yè)輪動靈活配置混合以高達(dá)83.14%的年內(nèi)收益率暫居主動權(quán)益類基金業(yè)績榜首位,且跑贏同類平均75.99個(gè)百分點(diǎn);而6月末,其年內(nèi)收益率僅為46.36%,僅一個(gè)月時(shí)間,該只基金的收益率大漲超36個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)二季報(bào)內(nèi)容顯示,截至二季度末,長城行業(yè)輪動靈活配置混合的前十大重倉股中包括電氣設(shè)備、化學(xué)制品等板塊的個(gè)股,如寧德時(shí)代、恩捷股份、隆基股份等。
而上半年的業(yè)績“冠軍”——金鷹民族新興靈活配置混合目前則以82.91%的年內(nèi)收益率暫居第二。同期,還有前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活混合A、前海開源公用事業(yè)股票的年內(nèi)收益率均超80%。
除上述4只基金外,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A、信誠新興產(chǎn)業(yè)混合、金信民長靈活配置混合A、金信民長靈活配置混合C、創(chuàng)金合信新能源汽車股票A、創(chuàng)金合信新能源汽車股票C也成功“登頂”主動權(quán)益基金業(yè)績榜前十。
業(yè)績榜首尾相差明顯
然而,幾家歡喜幾家愁。在上述主動權(quán)益基金的年內(nèi)收益率表現(xiàn)突出的同時(shí),也有部分產(chǎn)品因業(yè)績表現(xiàn)較差,在同類中“吊車尾”。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,匯安基金旗下的匯安消費(fèi)龍頭混合排名主動權(quán)益基金的業(yè)績榜末位。其中,匯安消費(fèi)龍頭混合的A/C份額年內(nèi)收益率分別為-23.02%、-23.24%,分別包攬“黑榜”前兩名。根據(jù)上述數(shù)據(jù)不難算出,7月主動權(quán)益基金的業(yè)績榜首尾相差已達(dá)106.38個(gè)百分點(diǎn)。
公開資料顯示,匯安消費(fèi)龍頭混合成立于2020年8月11日,距今將滿一年。而據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,該只基金的合并規(guī)模為11.15億元,較一季度末減少2.65億元。
針對上述產(chǎn)業(yè)年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)不佳的原因,北京商報(bào)記者致電采訪匯安基金,但電話未能接通。記者注意到,匯安消費(fèi)龍頭混合的基金經(jīng)理戴杰在二季報(bào)中曾提到,“在熱門賽道成長股估值水平偏高、市場氣氛較為浮躁的客觀環(huán)境下,需要加倍努力自下而上去深挖一些優(yōu)質(zhì)的成長股,避免組合過于偏價(jià)值,使得基金相對均衡”。
據(jù)二季報(bào)內(nèi)容顯示,截至二季度末,匯安消費(fèi)龍頭混合的權(quán)益投資比例占比高達(dá)92.48%,較一季度末上漲0.38個(gè)百分點(diǎn)。具體來看,截至二季度末,該基金的前十大重倉股中持有格力電器、貴州茅臺、妙可藍(lán)多等年內(nèi)跌幅較大的個(gè)股,而截至7月31日,上述個(gè)股的年內(nèi)跌幅依次分別為23.31%、15.15%、21.31%。
此外,除匯安消費(fèi)龍頭混合外,數(shù)據(jù)顯示,大成智慧量化多策略靈活配置混合、泰達(dá)宏利績優(yōu)靈活配置混合的年內(nèi)收益率跌幅也超20%,分別為-21.11%、-20.7%。
對于上述基金產(chǎn)品在年內(nèi)的分化現(xiàn)象,財(cái)經(jīng)評論員郭施亮評價(jià)道,年內(nèi)A股市場處于一種比較割裂的狀態(tài),在這樣的狀態(tài)下更考驗(yàn)基金經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力,如部分基金不斷減少持有的白馬股倉位;或者將重心進(jìn)行調(diào)整,如投資新能源等板塊,就會在年內(nèi)獲得較好的投資回報(bào)率。但如果在今年初,相關(guān)基金未能及時(shí)“逃離”一些高位白馬股,就會導(dǎo)致業(yè)績表現(xiàn)不是特別好。“歸根到底還是在于基金經(jīng)理對于行業(yè)板塊的篩選以及對市場趨勢的‘嗅覺’是否足夠靈敏。”
新能源汽車等板塊未來可期
在年內(nèi)市場持續(xù)震蕩的背景下,業(yè)內(nèi)人士對于后續(xù)市場走勢的觀點(diǎn)也持不同態(tài)度,但多數(shù)業(yè)內(nèi)人士均表示看好新能源汽車等板塊的未來發(fā)展。
長城基金表示,短期看,隨著消費(fèi)者對于汽車電動化趨勢認(rèn)知不斷強(qiáng)化以及電動車步入年內(nèi)排產(chǎn)和消費(fèi)漲潮期,新能源汽車下半年業(yè)績成長可期。光伏方面,隨著國家能源集團(tuán)項(xiàng)目招標(biāo)啟動,下游需求亦有望進(jìn)一步復(fù)蘇。中長期看,兩賽道長期邏輯與產(chǎn)業(yè)趨勢,對節(jié)能減排、科技強(qiáng)國等國家目標(biāo)的響應(yīng)均沒有發(fā)生變化,長線景氣度將有望進(jìn)一步向上。
在前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來,從長期來看,作為增長性最確定的賽道,光伏和新能源板塊已然堅(jiān)定看好。雖然近期消費(fèi)股普遍出現(xiàn)重挫,但這次下跌有效地消化了高估值,高估值的擔(dān)憂大大減輕。
而郭施亮則認(rèn)為,“目前來看,以茅臺為首的白酒股估值仍然居高,鑒于未來的國民經(jīng)濟(jì)及國民收入也會有一個(gè)穩(wěn)步增長的預(yù)期,因此長期來看還是看好消費(fèi)股的發(fā)展前景。但就目前而言,雖然部分消費(fèi)股的估值回歸基本到了尾聲,但是空間到了未必等于時(shí)間到了,可能也會有一個(gè)比較中期的震蕩消化格局”。
“機(jī)會往往在下跌中出現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)往往在上漲產(chǎn)生。在經(jīng)過大幅下跌之后,一些優(yōu)質(zhì)消費(fèi)白馬股已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出配置的價(jià)值,所以當(dāng)市場大幅下跌、投資者情緒悲觀的時(shí)候,反而要保持理性、保持清醒,而注意不要追漲殺跌。”楊德龍?zhí)嵝训馈?孟凡霞李海媛)
關(guān)鍵詞: 長城行業(yè) 輪動混合 基金經(jīng)理 市場趨勢
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