平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金即將全面發(fā)行 優(yōu)質(zhì)成長股或成又一投資利器
- 中華工商時(shí)報(bào)
- 2021-06-28 17:29:13
深交所日前新鮮出爐的《2020年個(gè)人投資者狀況調(diào)查報(bào)告》顯示,逾6成股民買過基金。2020年投資公募基金的投資者占比67.1%,較2019年大增21.3個(gè)百分點(diǎn)。
盡管今年以來市場持續(xù)震蕩,但也為追求長期投資收益的投資者提供了入場機(jī)會。同時(shí)投資大咖們也瞄準(zhǔn)了調(diào)整后優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的布局機(jī)會,加快了入市步伐。據(jù)悉,6月21日起,由資深基金經(jīng)理薛冀穎執(zhí)掌的平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金即將全面發(fā)行,給想要借基布局A股優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資者提供了又一投資利器。
市場才是最好的老師。今年以來經(jīng)過一輪過山車行情,在經(jīng)歷之前的基金發(fā)行冰點(diǎn)之后,6月基金發(fā)行市場迎來“小陽春”。特別是有投資大咖坐鎮(zhèn)的新基更是不愁賣。
很多投資者現(xiàn)在都知道“選基金就是在選基金經(jīng)理”。作為清華大學(xué)工學(xué)博士,薛冀穎從業(yè)10年間積累了深厚的投研經(jīng)驗(yàn)。他曾任鵬華基金電子行業(yè)研究員,融通基金TMT行業(yè)組長、公募基金經(jīng)理,2020年6月入職平安基金,現(xiàn)任平安安盈靈活配置混合型基金經(jīng)理。清華工學(xué)博士經(jīng)歷練就了薛冀穎嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯靠蚣芘c體系,他不局限行業(yè),更擅長把握產(chǎn)業(yè)趨勢,自下而上深度挖掘個(gè)股投資機(jī)會,這對一名基金經(jīng)理來說是非常難能可貴的。
薛冀穎堅(jiān)持的投資理念是——深挖產(chǎn)業(yè)趨勢,嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)企業(yè)。對于如何定義優(yōu)質(zhì)企業(yè),他有自己獨(dú)到的看法,首先是選擇符合產(chǎn)業(yè)趨勢、競爭力突出、管理層優(yōu)秀、戰(zhàn)略清晰、競爭格局良好、成長潛力較大的優(yōu)質(zhì)公司,考量賽道但更看重公司本身,盡量做到兩者相結(jié)合。他認(rèn)為即使行業(yè)景氣度一般,但公司足夠優(yōu)秀,就值得配置。如果產(chǎn)業(yè)趨勢確定,公司的競爭力還有待提升,就值得重視;最為重要的是,即符合產(chǎn)業(yè)趨勢,同時(shí)公司具有較強(qiáng)的全球競爭力,值得重點(diǎn)配置。
在行業(yè)選擇思路上,薛冀穎在對各行業(yè)進(jìn)行深入研究和比較后,會選擇符合產(chǎn)業(yè)趨勢和景氣度較高的行業(yè)。同時(shí),對行業(yè)的深入分析,抓住符合產(chǎn)業(yè)趨勢的賽道,并判斷其持續(xù)性、空間和投資價(jià)值。
而在個(gè)股的選擇上,薛冀穎會通過行業(yè)比較做出行業(yè)阿爾法,在此基礎(chǔ)上做出個(gè)股阿爾法,最終篩選出行業(yè)中的嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。在他看來,首先應(yīng)深入考量公司在行業(yè)中的地位、治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略布局、客戶資源、產(chǎn)能配套、公司管理者的理念和格局、公司的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力的可持續(xù)性等。其次,多進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研和驗(yàn)證,通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及競爭對手的了解,可以盡量準(zhǔn)確還原真實(shí)的情況,并且增強(qiáng)對行業(yè)的理解和預(yù)判。此外,他非常重視個(gè)股的成長性,他認(rèn)為,成長是市場永遠(yuǎn)的主線,結(jié)構(gòu)性的機(jī)會總會有,找到符合產(chǎn)業(yè)趨勢的優(yōu)質(zhì)成長股企業(yè)往往會帶來較大的回報(bào)。
值得一提的是薛冀穎的投資策略,他認(rèn)為成功投資的關(guān)鍵是找到若干條不相干的、具有正向回報(bào)的現(xiàn)金流,因此在具體的投資過程中,他非常重視投資的安全邊際,整體風(fēng)格較為均衡,板塊和個(gè)股的配置相對分散,避免板塊或個(gè)股過度集中帶來的風(fēng)險(xiǎn)。“任何板塊過于超配都有較大風(fēng)險(xiǎn)暴露的可能,而選擇不相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的可以有效地規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能夠獲得相對穩(wěn)定的超額收益。”
歷史數(shù)據(jù)也表明這種投資策略往往在震蕩市下帶來不錯(cuò)的收益和投資體驗(yàn)。平安安盈靈活配置混合基金自薛冀穎2020年11月3日任職以來,市場持續(xù)震蕩,平安安盈期間收益達(dá)30.77%,遠(yuǎn)高于同期滬深300指數(shù)11.60%、平安安盈業(yè)績比較基準(zhǔn)8.21%及靈活配置基金指數(shù)12.53%的表現(xiàn)。
在時(shí)間和努力的雙重疊加下,薛冀穎逐漸成長為一名理念成熟、經(jīng)驗(yàn)老道的基金經(jīng)理,于6月21日正式發(fā)行平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金即將由薛冀穎再次掛帥。該基金通過精選基本面良好,符合產(chǎn)業(yè)趨勢、競爭力突出的公司,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。該基金的投資風(fēng)格無疑與薛冀穎的擅長點(diǎn)十分契合。
從投資機(jī)會看,與前兩年相比,今年在一些以往不經(jīng)常關(guān)注的“隱秘的角落”,有一些細(xì)分行業(yè)的龍頭,質(zhì)地也很好,這些都有機(jī)會可尋,就是挖掘起來比較累。這時(shí)候就體現(xiàn)出基金平臺的重要性,很慶幸薛冀穎并不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。平安基金權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)建立投研配合的矩陣式管理體系:由基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)各行業(yè)投研小組,與研究員合理分工,充分交流,達(dá)到1+1>2的研究效果。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,平安基金近三年、近兩年、近一年股票投資主動管理收益率分別為97.21%、168.19%和77.82%,排名分別在第14、11和12位(近三年排名14/94、近兩年排名11/110、近一年排名12/125)。
有這樣研值+實(shí)力兼?zhèn)涞幕鸾?jīng)理、團(tuán)隊(duì)重磅出擊,相信平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金的表現(xiàn)值得期待。(作者 李濤)
關(guān)鍵詞: 優(yōu)質(zhì)成長股 深交所 個(gè)人投資者狀況調(diào)查 基金
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