新一輪提價預(yù)期升溫 皇氏集團、光明乳業(yè)等多只個股均收漲
- 經(jīng)濟參考報
- 2021-01-12 13:54:55
乳制品板塊近日表現(xiàn)強勢。1月6日早盤乳業(yè)股繼續(xù)拉升,截至當(dāng)日收盤,天潤乳業(yè)、莊園牧場漲停,新乳業(yè)漲8.34%,鵬都農(nóng)牧漲5.88%,皇氏集團、光明乳業(yè)等多只個股均收漲。
此前一個交易日,乳業(yè)股已掀起漲停潮,光明乳業(yè)、三元股份、天潤乳業(yè)、新乳業(yè)等個股漲停,伊利股份和蒙牛乳業(yè)兩大巨頭漲幅均超過7%。機構(gòu)人士表示,政策加碼助推行業(yè)發(fā)展同時,提價預(yù)期下的乳制品行業(yè)有望在2021年迎來高景氣。
來自全球乳制品貿(mào)易平臺的數(shù)據(jù)顯示,截至1月5日的最近兩周中,全球乳制品拍賣價格指數(shù)上漲3.9%,平均中標(biāo)價每噸3420美元。其中,無水乳脂價格4604美元,上漲5.5%;脫脂奶粉價格3044美元,上漲4.1%,全脂奶粉價格3306美元,上漲3.1%。市場人士指出,原奶進入新一輪提價周期,帶動乳制品價格上漲,或?qū)⒊掷m(xù)支撐股市行情。
《2020中國奶業(yè)質(zhì)量報告》顯示,作為乳制品消費大國,2019年全國奶類產(chǎn)量達(dá)到3297.6萬噸,居世界第四位,奶類產(chǎn)量和乳制品產(chǎn)量均實現(xiàn)2015年以來最大增幅。國產(chǎn)乳制品市場占有率和品牌影響力近年來也在快速提升。
政策層面,國家市場監(jiān)督管理總局近日發(fā)布《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》,方案從三方面部署13條重點任務(wù)深入推進奶業(yè)振興工作,提升乳制品質(zhì)量安全水平,2021年1月至2023年6月將進入政策的“深入推進階段”。國泰君安預(yù)計,這將提高市場準(zhǔn)入,利好奶源自控比例高、生鮮乳使用比率高、品質(zhì)指標(biāo)引領(lǐng)者。同時,有利于上游牧業(yè)的集中度提升,特別是龍頭乳企的自控牧場。“鼓勵使用生鮮乳”或增加原奶供需缺口,推升奶價(或奶價預(yù)期)上漲。
新一輪原奶上漲周期已開啟。公開數(shù)據(jù)顯示,上游原奶價格自2018年秋季開始進入上漲通道,2019年平均漲幅為5.4%。受疫情影響,2020年下半年價格重回上漲趨勢,年底同比漲幅擴大至9.1%。機構(gòu)人士預(yù)計,上游產(chǎn)能擴張較慢,2021年原奶供不應(yīng)求局面更加凸顯,本輪原奶價格上漲持續(xù)時間、周期高點有望超市場預(yù)期,行業(yè)性整體提價預(yù)期也將逐步增強。華西證券表示,原奶價格加速上漲趨勢下,下游乳制品提價預(yù)期增強并逐步兌現(xiàn),預(yù)計2021年乳企費用投入會更趨保守,競爭格局改善,利潤彈性有望顯現(xiàn)。
對于奶價上漲的影響,國泰君安進一步指出,目前上游牧業(yè)龍頭正處于集中度提升的收獲期,直接受益于奶價上漲的同時,預(yù)計還將通過降本增效、產(chǎn)量提升、外延式拓展等路徑增厚利潤,利潤率將顯著改善;下游乳制品龍頭則處于暫時的戰(zhàn)略分化期,奶價上漲促進了常溫液態(tài)奶競爭格局的改善,預(yù)計乳制品龍頭經(jīng)營利潤率水平將穩(wěn)步提升。
太平洋證券分析稱,在需求和成本上下游兩端的共同作用下,乳制品銷售環(huán)境有望優(yōu)化,促銷重歸理性,價格恢復(fù)到較好位置,2021年乳業(yè)有望迎來全面性的高景氣。
關(guān)鍵詞: 乳制品板塊
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