4股獲買入評(píng)級(jí) 最新:報(bào)喜鳥
- 中財(cái)網(wǎng)
- 2023-04-16 08:44:03
【08:19 報(bào)喜鳥(002154)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):疫情下業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健 看好公司高質(zhì)量可持續(xù)增長(zhǎng)】
(資料圖片)
4月16日給予報(bào)喜鳥(002154)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):公司為國(guó)內(nèi)中高端男裝多品牌運(yùn)營(yíng)公司,哈吉斯品牌自2017年保持持續(xù)快速增長(zhǎng)、報(bào)喜鳥主品牌2021 年增速較前兩年持平狀態(tài)有較大幅度提升,22 年在疫情不利環(huán)境下公司業(yè)績(jī)僅小幅下滑、表現(xiàn)領(lǐng)先同業(yè),且22Q3 業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)表明疫情緩解環(huán)境下公司經(jīng)營(yíng)反彈較快,體現(xiàn)旗下品牌市場(chǎng)認(rèn)可度較高。23 年以來(lái)隨國(guó)內(nèi)放開線下消費(fèi)修復(fù),報(bào)喜鳥品牌、哈吉斯流水均已顯著復(fù)蘇,其中哈吉斯1-2 月流水同比增長(zhǎng)近20%、3 月+40%~45%、4 月至今+60%+,報(bào)喜鳥品牌1-2月流水同比+10%、3 月+35%~45%、4 月至今+60%+,復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁,寶鳥預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健較快增長(zhǎng)。結(jié)合22 年業(yè)績(jī)低于此前預(yù)期、23 年復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁,該機(jī)構(gòu)將23-24年歸母凈利潤(rùn)從6.7/8.1 億元下調(diào)至6.2/7.6 億元、增加25 年預(yù)測(cè)值9.3 億元,對(duì)應(yīng)23-25 年P(guān)E 為12/10/8X,估值較低,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),經(jīng)濟(jì)疲軟,小品牌培育期較長(zhǎng)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【08:19 恒生電子(600570):證券資管IT龍頭 公司競(jìng)爭(zhēng)地位全面解析】
4月16日給予恒生電子(600570)買入評(píng)級(jí)。
公司為金融IT 龍頭公司,該機(jī)構(gòu)給予恒生電子2024 年60 倍PE 估值。根據(jù)該機(jī)構(gòu)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),恒生電子2024 年歸母凈利潤(rùn)為23.44 億元,對(duì)應(yīng)2024 年總市值1406.4 億元,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1.若市場(chǎng)監(jiān)管整體趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)不改,與交易量/金額掛鉤的創(chuàng)新商業(yè)模式較難突破,或?qū)⒂绊懶袠I(yè)客戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展,進(jìn)而影響公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2.證券IT 投入增長(zhǎng)或受到股市交易規(guī)模波動(dòng)影響,若股市波動(dòng)較大,可能拖累公司證券IT 收入。3.若金融信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期,產(chǎn)品替換進(jìn)程放緩,或?qū)⒂绊懝鞠嚓P(guān)收入。4.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,公司市場(chǎng)份額或受影響。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。
【08:19 華錦股份(000059):價(jià)差收窄Q1業(yè)績(jī)承壓下滑 集團(tuán)煉化項(xiàng)目正式開工】
4月16日給予華錦股份(000059)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí):主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)差收窄致公司盈利能力下滑,該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2023-2024 年盈利預(yù)測(cè),新增2025 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2023-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.49(下調(diào)40%)/6.56(下調(diào)39%)/7.42 億元,折合EPS 分別為0.34/0.41/0.46 元。成品油消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇公司煉化板塊盈利有望回暖,疊加公司沙特阿美煉化一體化項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),該機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)能釋放后公司成長(zhǎng)動(dòng)能及發(fā)展空間,仍維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【08:14 國(guó)博電子(688375):業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 高研發(fā)鞏固技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先地位】
4月16日給予國(guó)博電子(688375)買入評(píng)級(jí)。
投資建議:
考慮到全年行業(yè)節(jié)奏需時(shí)間觀察及運(yùn)營(yíng)商總資本開支增速放緩,該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.52、8.28、10.78億元(23 年/24 年前值為7.12 億元/9.81 億元),同比增速為25.2%、27.0%、30.3%。對(duì)應(yīng) PE 分別為54.50、42.90、32.94 倍。給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。
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