參與新基建的A股投資公司,加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家
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- 2020-07-15 10:55:08
騰訊宣布將在新基建上投入5000億元。
云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、5G網(wǎng)絡(luò)、音視頻通訊、網(wǎng)絡(luò)安全、量子計(jì)算等都將是騰訊重點(diǎn)投入領(lǐng)域。其中,在數(shù)據(jù)中心方面,騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。
在新基建領(lǐng)域,加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家。
阿里巴巴:阿里云2000億元加碼新基建。阿里云此前4月20日宣布,未來3年將投入2000億元,用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。據(jù)悉,阿里巴巴旗下的達(dá)摩院XG實(shí)驗(yàn)室、平頭哥半導(dǎo)體有限公司等的最新研究成果將率先應(yīng)用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心。“飛天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務(wù)器、高性能低延時網(wǎng)絡(luò)、大計(jì)算系統(tǒng)集群等核心自研技術(shù),將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。
京東:布局“數(shù)字新基建”。5月8日,京東正式發(fā)布服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目——京東新動能計(jì)劃,整合輸出技術(shù)能力為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)設(shè)施。
百度:參與地方新基建項(xiàng)目建設(shè)等。5月8日百度與廣州開發(fā)區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作,兩者將共同打造粵港澳智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū),落地ACE交通引擎,百度成為廣州首批數(shù)字新基建重大項(xiàng)目建設(shè)參與者。
新基建主要包括三方面內(nèi)容
一是信息基礎(chǔ)設(shè)施,包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
二是融合基礎(chǔ)設(shè)施,主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施,比如,智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施,比如,重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注公司
此前,根據(jù)央視的劃分,新基建主要包括七大領(lǐng)域:5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、特高壓、高鐵與軌道交通等。
從七大領(lǐng)域出發(fā),A股新基建概念股涉及多個板塊,數(shù)量眾多,如Wind"新基建“概念板塊公司數(shù)就超過100家。若結(jié)合騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭重點(diǎn)布局的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,范圍則可縮小一些,主要涉及計(jì)算機(jī)、電子、通信等行業(yè)。
從狹義口徑來看,根據(jù)央視的定義,新基建7大板塊中,僅計(jì)算機(jī)行業(yè)就占據(jù)了3席,分別是大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)建議關(guān)注計(jì)算機(jī)行業(yè)中的航天信息(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、用友網(wǎng)絡(luò)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、廣聯(lián)達(dá)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、國聯(lián)股份(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、浪潮信息(大數(shù)據(jù)中心)、科大訊飛(人工智能)、誠邁科技(信創(chuàng))、金山辦公(信創(chuàng))、深信服(網(wǎng)絡(luò)安全)、創(chuàng)業(yè)慧康(醫(yī)療IT)、宇信科技(金融IT)。
在電子領(lǐng)域,興業(yè)策略建議關(guān)注5G基站相關(guān)PCB廠商,生益科技;隨基站建設(shè)之后的智能手機(jī)換機(jī)潮將體現(xiàn)在2020下半年和2021年,建議關(guān)注匯頂科技和三環(huán)集團(tuán);晶圓廠投資方面,建議關(guān)注北方華創(chuàng)。
在通信領(lǐng)域,其認(rèn)為中興通訊在5G建設(shè)中當(dāng)仁不讓;物聯(lián)網(wǎng)作為貫穿5G始終的核心應(yīng)用主線,建議關(guān)注全球物聯(lián)網(wǎng)模組冠軍移遠(yuǎn)通信;5G智能終端換機(jī)潮來臨,信維通信向“泛射頻帝國”穩(wěn)步邁進(jìn);全球數(shù)通光模塊龍頭中際旭創(chuàng)數(shù)通+電信雙擎驅(qū)動向上突破;遠(yuǎn)程會議需求顯著提升,統(tǒng)一通信龍頭/高清視頻會議供應(yīng)商億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)有望持續(xù)高速增長。
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