場翹首以待今年A股首支銀行股 卻等來推遲發(fā)行公告顯示
- 國際金融報
- 2020-09-16 14:37:46
市場翹首以待今年A股首支銀行股。
9月15日廈門銀行發(fā)布首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告顯示,該行首次公開發(fā)行股票(IPO)價格已確定為6.71元/股。
公告還提到,廈門銀行將首次公開發(fā)行申購日順延三周,原定申購日9月16日推遲至10月13日。
延后三周申購
根據(jù)初步詢價結(jié)果,廈門銀行首次公開發(fā)行股票(IPO)價格已確定為6.71元/股。招股書顯示,該行此次發(fā)行股數(shù)不超過26391.2789萬股。據(jù)此推算,此次廈門銀行IPO募資規(guī)模將為不超過17.71億元。
同時,公告提到,廈門銀行將首次公開發(fā)行申購日順延三周,原定申購日9月16日推遲至10月13日。
而申購?fù)七t的原因為市盈率過高。根據(jù)本次發(fā)行前后的總股本分別測算,該發(fā)行價對應(yīng)的市盈率為9.32倍和10.35倍,高出同行業(yè)上市公司最近一個月的平均靜態(tài)市盈率(6.05倍)。
“發(fā)行價格對應(yīng)的2019年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級市場定價日前一個月平均靜態(tài)市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。”廈門銀行稱。
實際上,銀行股延期發(fā)行在業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是新鮮事。近年來已上市的青島銀行、紫金銀行、成都銀行、江蘇銀行、浙商銀行、郵儲銀行等均有過同樣的操作。
業(yè)內(nèi)人士表示,上市公司的市盈率是根據(jù)行業(yè)平均市盈率來定價,但大部分銀行市凈率是破凈的,若股價按照監(jiān)管規(guī)定來定價,市盈率很容易就高于行業(yè)平均水平。
貸款過于集中
作為今年首家A股IPO破冰的銀行股,廈門銀行其實已候場3年,其早于2017年就報送了上市申請材料。
根據(jù)此前發(fā)布的招股書,廈門銀行計劃登陸上交所,擬發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于10%,且不高于25%。以該行最新總股本計算,此番計劃發(fā)行規(guī)模在3.17億股至7.92億股之間。
那么,廈門銀行的成色如何?
根據(jù)該行最新公布的半年報,截至6月底,廈門銀行的營業(yè)收入為27.11億元,同比增長29.84%;凈利潤為9.68億元,同比增長18.34%。
7月16日,在順利過會的同時,證監(jiān)會同時也指出了廈門銀行的一些問題。證監(jiān)會表示,廈門銀行貸款主要集中于制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè),部分為住宿和餐飲等行業(yè)。截至2019年末,作為原告涉及金額合計約28.05億元。不少行業(yè)客戶受疫情影響嚴重,證監(jiān)會要求廈門銀行說明對這些客戶是否予以持續(xù)評估,以及上半年逾期貸款占貸款比重、不良貸款率和相關(guān)風(fēng)險問題。
從半年報來看,廈門銀行的不良貸款率有所下降。截至今年6月末,廈門銀行貸款總額為1246.87億元,其中不良貸款余額為13.97億元,不良貸款率為1.12%。
目前,廈門銀行前四大股東分別為:廈門市財政局,占股20.21%;富邦金控,占股19.95%;盛達興業(yè)房地產(chǎn),占股10.65%;七匹狼集團,占股8.9%。
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