頂級手套遞表港交所 中金公司為其獨家保薦人
- 資本邦
- 2021-11-01 16:47:40
10月29日,資本邦了解到,頂級手套集團向港交所提交上市申請,擬香港主板上市,中金公司為其獨家保薦人。
招股書顯示,根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,公司是全球最大的一家手套制造商,按銷售收入、銷量及產(chǎn)能計,2020年的全球市場份額分別為14.1%、10.0%及11.7%。
于2021財政年度,公司將產(chǎn)品銷往125個國家約1400名客戶,涵蓋北美洲、拉丁美洲、歐洲、非洲、亞洲、中東及大洋洲。
其中,手套是公司的主要產(chǎn)品,于2021財政年度占公司收入的99.6%。公司的手套用作醫(yī)療用途(包括臨床檢查和手術(shù))及非醫(yī)療用途(包括家庭以及食品、汽車、制造和零售行業(yè))。公司制造及銷售各種手套,包括丁腈手套、天然橡膠乳膠手套、CPE/TPE手套、乙烯基手套及手術(shù)手套。
財務(wù)方面,公司收入由2019財政年度的48.01億令吉增長50.74%至2020財政年度的72.37億令吉,并進一步增長126.07%至2021財政年度的163.61億令吉,收入年復(fù)合增長率84.6%;毛利率由2019財政年度的18.4%增加至2020財政年度的39.4%,而后增至2021財政年度的67.9%。
公司坦言,業(yè)績的穩(wěn)定增長,歸因于疫情期間手套產(chǎn)品的需求量增加,倘疫情結(jié)束,公司的收入和利潤率可能難以持續(xù)。
除此之外,公司依賴外籍勞工的人數(shù)及相關(guān)成本,于2019年、2020年及2021年8月31日,外籍勞工分別占集團僱員總數(shù)的66%、56%以及47%。
據(jù)了解,頂級手套目前已在馬來西亞證交所作第一上市,并在新交所作第二上市,此次公司正尋求于港交所主板作為第一上市地。有知情人士稱,頂級手套計劃在香港上市籌資10億美元。
公司方面認為,股份在港交所上市,有利于頂級手套創(chuàng)造另一個平臺讓其股份通過另一成熟的交易所買賣,擴大公司投資者的群體數(shù)量,加強股份流動性,并為未來集資提供融資靈活度。
上市所得款項,則計劃用于擴充產(chǎn)能及開發(fā)數(shù)據(jù)化制造系統(tǒng);研發(fā);升級各種軟件系統(tǒng)及收購信息科技;投資于環(huán)境、社會及企業(yè)管治常規(guī)及舉措;以及潛在并購及其他投資機會等。(倪若宇)
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