券商三季度債券融資環(huán)比大增135% 年內(nèi)13家券商拋出再融資方案
- 資本邦
- 2021-10-14 17:52:16
10月12日,資本邦了解到,截至九月末,今年以來券商債券(包括公司債、短期融資券)發(fā)行規(guī)模已達12793.7億元。另據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,已有13家券商拋出再融資方案(定增、配股、可轉(zhuǎn)債),擬募資額合計不超過1463億元。
在“資本為王”的時代,資本規(guī)模對券商的市場地位、盈利能力、抗風(fēng)險能力以及綜合競爭能力有著重大影響,券商融資意愿也日益迫切。
券商三季度債券融資大增
2021年三季度,券商債券(包括公司債、短期融資券)發(fā)行規(guī)模達5634.9億元,凈融資規(guī)模為2381.9億元,凈融資環(huán)比大增135%。而去年三季度,券商債券凈融資僅687.4億元,同比增幅高達247%。
具體來看,2021年三季度公司債凈融資1911.9億元,環(huán)比增64.5%;三季度短融凈融資470億元,環(huán)比增44%。由此可見,券商今年三季度借助公司債和短融“補血”的力度均較大,共同推動了三季度債券凈融資環(huán)比大增。
對于券商密集發(fā)債,分析認為,證券行業(yè)是資本密集型行業(yè),券商一直有補充流動資本的需求。而券商發(fā)債的時機,會綜合考慮融資需求和融資成本,一般來說,在融資成本的低位區(qū)間券商會積極發(fā)債,這樣可以節(jié)省一定的融資成本。
年內(nèi)13家券商拋出再融資方案
同樣在近日,中國銀河、浙商證券均拋出大額可轉(zhuǎn)債募資計劃,分別擬募資不超110億元、70億元。
事實上,除了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式,為進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模增厚業(yè)績,也為了應(yīng)對更為激烈的行業(yè)競爭,券商通過定增、配股補充資本的需求更加旺盛。今年以來,已有11家券商拋出定增、配股方案,擬募資額合計不超過1283億元。
定增方面,今年以來,已有西部證券、天風(fēng)證券、浙商證券的定增計劃實施完畢。同時,還有國金證券、國聯(lián)證券、國海證券、東興證券、長城證券、粵開證券等6家券商拋出定增方案,擬募資額合計不超過530億元。
配股方面,今年以來已有紅塔證券募資79.41億元,認購比例高達99.39%,創(chuàng)券商配股認購比例新高;華安證券募資39.62億元,認購比例為99.11%。同時,還有興業(yè)證券、中信證券、東方證券、財通證券、東吳證券5家上市券商拋出配股預(yù)案,擬募資合計不超753億元,并且5家券商的大股東均承諾全額認購再融資可配股份。(正午)
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