誰是基金半程冠軍?這三只大賺43%以上 市場波動考驗基金經(jīng)理應變力
- 中國基金報
- 2021-06-28 17:26:42
6月16日滬指收盤于3518.33點,看似距離今年年初的3474.68點僅上漲1.3%,然而這半年間A股期間震蕩起伏,對每位市場參與者都是考驗,也直接影響了基金業(yè)績。
還剩差不多兩周交易時間,2021年主動權(quán)益基金半程賽就要結(jié)束。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,目前這一半程冠軍爭奪戰(zhàn)正爭奪激烈,一度領先的林英睿管理的廣發(fā)價值領先A,被同為廣發(fā)基金的唐曉斌管理的廣發(fā)多因子超越,該基金年內(nèi)收益為46.53%,而目前這兩只基金業(yè)績差距僅2.63個百分點。緊隨其后的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的收益率也超過43%,和第二名差距不足1個百分點。近期市場又開啟震蕩模式,業(yè)績爭奪的懸念還有待時間揭開。
業(yè)績競爭引人注目
受到2019年和2020年兩年權(quán)益基金大發(fā)展影響,市場關注的焦點基本都放在主動權(quán)益基金上,尤其今年震蕩市下基金業(yè)績走勢一更牽動人心。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,納入統(tǒng)計的5318只主動權(quán)益類基金(各類型分開計算)的平均收益為3.95%,而相比同期上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指的2.4%、1.4%、-0.86%、9.98%的表現(xiàn),整體主動權(quán)益交出一份尚可的答卷。數(shù)據(jù)還顯示,此次差不多有八成基金獲得正收益。具體細分領域中,股票倉位下限分別在60%和80%的偏股混合型基金和普通股票型基金,業(yè)績分別達到4.07%、5.48%。
具體基金來看,今年以來,一直穩(wěn)坐頭把交椅的林英睿的廣發(fā)價值領先,本來是2021年半程奪冠的熱門之選,但是近期市場震蕩陡升變數(shù),廣發(fā)價值領先交出頭把交椅,讓位于同樣出身廣發(fā)基金的廣發(fā)多因子,該基金的基金經(jīng)理為唐曉斌。不過,從目前形勢來看,廣發(fā)價值領先仍然很有可能問鼎“半程冠軍”。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至6月15日,廣發(fā)多因子今年以來上漲了46.53%,是表現(xiàn)最好的主動權(quán)益基金,而廣發(fā)價值領先A上漲了43.9%,兩者之間的差距僅2.64個百分點。
從近期表現(xiàn)看,廣發(fā)價值領先在前五月基本保持領先位置,而廣發(fā)多因子在6月份之后逐漸追趕、超越,保持1至3個百分點的業(yè)績優(yōu)勢。
而寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也距離廣發(fā)價值領先A較為接近,今年以來收益率達到43.19%,第二名和第三名業(yè)績差距不足1個百分點。此外,在業(yè)績前10名的爭奪戰(zhàn)中,不少位次之間業(yè)績相差不到1個百分點。目前金鷹民族新興、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、南方醫(yī)藥保健、金鷹改革紅利等收益都超過31%,業(yè)績差距不大。
據(jù)一位基金公司市場人士表示,目前已經(jīng)行至6月中旬,距離半年收官僅兩周左右時間,目前市場風格變化大、波動也較大,不到最后一刻,基金業(yè)績排名仍將保持懸念。確實最后誰是冠軍,還有待時間來解答。
市場波動考驗基金經(jīng)理應變力
6月16日市場又迎來較大幅度調(diào)整,基本是2021年市場震蕩的一個寫照,在今年管理基金難度明顯加大,因此基金凈值波動也在加大,考驗基金經(jīng)理的應變能力。而不少基金經(jīng)理提出要以絕對收益做投資,做好均衡配置。
長城基金副總經(jīng)理兼權(quán)益投資總監(jiān)楊建華表示,美國通脹壓力空前,6月中旬的議息會議非常關鍵,對全球資本市場都會產(chǎn)生影響。另外,大宗商品價格是否如預期般見頂回落也是市場關注的重要因素??紤]到外需走軟,疫情反復,人民幣升值壓力大,國內(nèi)貨幣政策再度收緊的預期和可能性都有所下降,市場流動性有望維持,但是外資進一步流入的力度將減弱。綜合分析,市場在大幅度反彈后仍將進入震蕩格局。
“未來仍將在震蕩中耐心地在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中尋找組合的最佳配置,會根據(jù)估值相對吸引力進行適度的板塊之間的配置的輪換,但是操作幅度不大。對于細分行業(yè)的隱形冠軍類的中小市值個股,如果質(zhì)地優(yōu)秀,主業(yè)突出,管理層敬業(yè),也會保持關注。”楊建華表示。
而深圳一家基金公司基金經(jīng)理表示 預計接下來市場風格相對會比較均衡,跟前兩年投資機會主要集中于科技和消費領域不同,其他一些領域也會有機會,總體來說未來個股分化將加大,對個股的篩選更加重要,需加大對行業(yè)和個股的研究深度。今年選股角度跟之前會稍有一定差別,過去兩年市場更關注企業(yè)的長期前景,如果公司足夠優(yōu)秀、競爭格局良好,長期業(yè)績增長前景確定,發(fā)展空間夠大,市場對估值的容忍度較高,很多都是看遠期能夠做到的收入和利潤,來給相應的市值,但今年在宏觀環(huán)境有一定變化的情況下也會對業(yè)績增速和估值的匹配度進行一定考量。
此外,長城環(huán)保主題基金經(jīng)理廖瀚博認為,在流動性受限、個股整體估值偏高的市場環(huán)境,基本面超預期是驅(qū)動股價上漲的最有效因子。選擇具備超預期潛力的優(yōu)質(zhì)個股,是當前基金運作布局的核心思路,一方面是順勢布局強勢板塊中的高增長品種(如白酒、新能源汽車),另一方面是逆勢低預期板塊中的優(yōu)質(zhì)公司(如通信)。以絕對收益的思路進行投資,今年會有更好的表現(xiàn)。(作者 方麗)
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