日前,網(wǎng)商銀行完成15億元永續(xù)債發(fā)行,成為年內(nèi)首家完成永續(xù)債發(fā)行的民營(yíng)銀行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),已有19家銀行發(fā)行了20只永續(xù)債,發(fā)行規(guī)模合計(jì)1780億元。越來(lái)越多的城商行、農(nóng)商行等中小銀行加入到發(fā)行隊(duì)伍中,發(fā)行節(jié)奏明顯加快。有分析稱(chēng),這主要是由于當(dāng)前中小行的資本補(bǔ)充面臨較大壓力。

5月31日,網(wǎng)商銀行2021年(第一期)15億元永續(xù)債券完成發(fā)行,主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,票面利率4.9%,由中金公司、中信證券、招商證券、中信建投承銷(xiāo)。此番永續(xù)債發(fā)行中,投資者參與度活躍,全場(chǎng)投標(biāo)倍數(shù)達(dá)1.8倍,投標(biāo)機(jī)構(gòu)中,還包含了三家國(guó)有大行。加上去年的發(fā)行,認(rèn)購(gòu)其永續(xù)債的機(jī)構(gòu)中,累計(jì)中標(biāo)機(jī)構(gòu)26家,包括4家國(guó)有大行、6家股份行。

加上2020年7月發(fā)行的25億元永續(xù)債,網(wǎng)商銀行在不到一年時(shí)間里完成了總計(jì)40億元永續(xù)債發(fā)行,這也是國(guó)內(nèi)民營(yíng)銀行首次成功發(fā)行永續(xù)債。

除網(wǎng)商銀行外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至5月末,今年已有19家銀行發(fā)行了20只永續(xù)債。從發(fā)行主體來(lái)看,除中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、民生銀行、中信銀行和網(wǎng)商銀行外,其余15家均為城商行和農(nóng)商行,主要包括寧波通商銀行、浙江稠州銀行、九江銀行、泉州銀行、廈門(mén)銀行、青島農(nóng)商行、江南農(nóng)商行等。城商行、農(nóng)商行中,九江銀行發(fā)行規(guī)模最大,兩期發(fā)行規(guī)模合計(jì)70億元;緊隨其后的是江南農(nóng)商行,發(fā)行規(guī)模為30億元。

東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示,雖然商業(yè)銀行整體均有不同的資本補(bǔ)充需求,但這種情況在中小銀行身上表現(xiàn)得更為明顯,部分中小銀行資本充足率已跌破監(jiān)管紅線,資本補(bǔ)充壓力較大。通過(guò)拓寬中小銀行資本補(bǔ)充渠道,不但讓此類(lèi)銀行運(yùn)行更加穩(wěn)定,鞏固自身的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,也能更好地服務(wù)小微企業(yè)。

關(guān)鍵詞： 永續(xù)債 中信建投 招商證券 中信證券