新基金發(fā)行創(chuàng)新高 公募基金迎發(fā)展高峰期
- 經(jīng)濟日報
- 2020-11-17 14:40:37
新基金發(fā)行創(chuàng)紀錄最大的推動力來自權(quán)益類基金。截至11月2日,今年全市場已成立184只股票型基金和513只混合型基金,募集規(guī)模分別為3099億元、1.31萬億元。即便今年不少權(quán)益基金設(shè)置了規(guī)模上限,仍出現(xiàn)了數(shù)百億元甚至千億元級資金涌入導(dǎo)致的配售比例較低情況,但新權(quán)益基金認購規(guī)模還是不斷刷新紀錄。
權(quán)益類新基金募集規(guī)模大增,最核心的動力來自市場賺錢效應(yīng)顯現(xiàn),讓“炒股不如買基金”的理念深入人心。受新冠肺炎疫情等多方面因素影響,今年以來A股雖然有所震蕩,但整體表現(xiàn)并不差。前10個月滬深300指數(shù)上漲14.62%。公募基金表現(xiàn)出色,主動權(quán)益類基金整體獲得32.31%的收益,更有4只產(chǎn)品收益率超100%。
由于部分投資經(jīng)驗有限的投資者,以為新基金發(fā)行單價1元很便宜、新基金會像新股一樣大漲,便大舉“贖舊買新”,成為新基金發(fā)行火熱的推手。同時,新基金營銷渠道人員在營銷返利驅(qū)動下,更熱衷于推銷新基金產(chǎn)品,忽略業(yè)績穩(wěn)健的老基金,推動“贖舊買新”現(xiàn)象進一步加劇。
金牛理財網(wǎng)分析師宮曼琳表示,2019年以來權(quán)益基金快速發(fā)展,除了權(quán)益基金賺錢效應(yīng)凸顯之外,還有兩方面因素。一是受低利率影響,理財資金尋求更高收益的大趨勢;二是監(jiān)管部門明確鼓勵權(quán)益基金發(fā)展,共同促進權(quán)益基金發(fā)行提速。
投投科技旗下聯(lián)泰基金金融產(chǎn)品部總監(jiān)陳東認為,今年的新基金發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)跨越式增長,這主要來自于權(quán)益類基金的推動。明星基金經(jīng)理的品牌效應(yīng)顯著,績優(yōu)基金經(jīng)理管理的新發(fā)基金明顯更受市場熱捧。在賺錢效應(yīng)驅(qū)動下,今年不斷有績優(yōu)基金經(jīng)理的新基金成為發(fā)行爆款,推動了今年新基金募集規(guī)模爆棚。但是,多家中小基金產(chǎn)品發(fā)行不盡如人意。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),募集規(guī)模在5億元以下的新基金達到468只,市場馬太效應(yīng)凸顯。
陳東表示,從近期發(fā)行情況來看,進入三季度以后,A股市場有所調(diào)整,基金投資者的熱情較前期有所下滑,新基金發(fā)行也逐步降溫,新發(fā)數(shù)量大幅減少。同時,在市場波動明顯的情況下,“固收+”產(chǎn)品優(yōu)勢顯現(xiàn),受到普通投資者青睞。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來“固收+”新發(fā)產(chǎn)品超過100只,與歷年相比增長顯著。隨著近期債市企穩(wěn)回升,商業(yè)銀行等追求穩(wěn)健的機構(gòu)投資者對這類產(chǎn)品的需求猛增。陳東認為,臨近年底,預(yù)計各家基金公司還有多只新基金即將發(fā)行,權(quán)益類基金仍是后續(xù)發(fā)行的主流,具有一定品牌感召力的基金經(jīng)理和基金公司的權(quán)益類產(chǎn)品將成為市場關(guān)注熱點。(記者 周琳)
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