A股市場正處震蕩整固期 成長股投研創(chuàng)新升級
- 中國網(wǎng)財經(jīng)
- 2020-09-16 14:36:09
當前A股市場正處于震蕩整固期,業(yè)內普遍認為,在經(jīng)濟轉型升級、全球流動性寬松等核心邏輯推動下,看好A股長期走向,科技成長更將成為中長期主線。作為泰達宏利成長股投研能力創(chuàng)新升級的見證者和實踐者,正在發(fā)行的泰達宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月持有期混合基金(A類010135;C類010136),立足于精選高研發(fā)創(chuàng)新主題相關股票,并將對投資行業(yè)、標的范圍,以及選股切入點和風控等方面增加創(chuàng)新點,打造成一個擁有較低波動、較高回報的優(yōu)質成長基金。
進一步來看,泰達宏利高研發(fā)創(chuàng)新基金主要在以下四個方面對成長股投研進行創(chuàng)新升級。第一,適當拓寬行業(yè)范圍:投資行業(yè)由原有的TMT+醫(yī)藥行業(yè),增加至所有高研發(fā)類行業(yè),增加新能源、專用設備、軍工等行業(yè);第二,拓寬證券標的范圍:投資范圍由原有的僅A股,增加港股通標的股票,選股空間更大;第三,選股切入點更加精細:行業(yè)內選股更加專注于高研發(fā)投入的企業(yè);最后是在風險控制部分,引入量化輔助因子。
投資策略方面,泰達宏利高研發(fā)創(chuàng)新基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細分、公司價值評估以及組合風險管理全過程中。具體在“自下而上”選股層面,以可量化、可跟蹤為核心思想,構建企業(yè)潛在空間、競爭優(yōu)勢、相對合理估值三位一體的選股框架;在“自上而下”投資組合層面,堅持相對均衡行業(yè)配置體系、對企業(yè)發(fā)展階段進行界定,以及控制組合估值波動,從而爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
在當今圍繞科技力量的國際博弈中,資本市場將承擔起歷史使命,成為加速科技創(chuàng)新的關鍵力量,消費電子、電動智能汽車等科技行業(yè)也被認為將會開啟復蘇周期。具體投資行業(yè)方面,泰達宏利高研發(fā)創(chuàng)新基金將主要關注計算機、通信、電子、國防軍工、汽車、電力設備、醫(yī)藥等研發(fā)強度較大行業(yè),重點看好新能源車零部件、5G技術應用、國產(chǎn)軟件替代、文化傳媒和專用設備“五朵金花”。
值得一提的是,泰達宏利基金成立18年以來,已在長期投資實踐中建立獨有的成長股投資方法論體系和投研框架,并形成特色高效的內外部投研協(xié)作機制。作為泰達宏利基金成長股投研代表,擬任基金經(jīng)理周琦凱畢業(yè)于清華大學,長期專注于電子、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等成長性行業(yè)投資。現(xiàn)同樣由其擔綱管理的泰達宏利基金第一只產(chǎn)品——泰達宏利成長基金,主要投資于成長行業(yè)具有更高增長潛力的股票。銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2020年6月底,該基金自2003年4月25日成立以來,年化回報為16.20%,累計凈值增長率達1221.18%,遠遠跑贏同期業(yè)績比較基準。
關鍵詞:
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